Desde Seguimientos, en el grupo CRM de la barra de opciones podrá consultar y registrar nuevas acciones sobre operaciones para Clientes o Clientes potenciales. Por ejemplo, negociaciones, llamadas telefónicas, presupuestos, ofertas, etc.
Ficha de Seguimiento de Clientes
En Asunto indique una descripción breve del Seguimiento. Indique la Fecha / Hora en la que se ha efectuado el contacto, por defecto se consignará la Fecha / Hora actual. Seleccione el Cliente o el Cliente potencial, que ha contactado o que está pendiente de contactar. En Tipo de Seguimiento podrá seleccionar la forma de contacto, por ejemplo, llamada o visita.
También es posible asignar la persona de Contacto de su Cliente o Cliente Potencial, y el Agente que va a gestionar la acción comercial. Clasifique las operaciones como Finalizadas o no activando la correspondiente casilla.
En Texto podrá escribir todas aquellas notas y comentarios que resulten relevantes para el registro de la acción comercial.
|
Puede utilizar las opciones de Filtro y Filtro Avanzado en la lista de Seguimientos para visualizar seguimientos pendientes de un agente y organizar la agenda de trabajo de sus comerciales.
 Lista de Seguimientos de Cliente
Si va a realizar periódicamente esta tarea, puede guardar filtros avanzados para cada uno de los agentes.
|
