En la opción Agentes, en el grupo Ventas de la barra de opciones, se crean los distintos agentes comerciales de la empresa.
Ficha de agentes comerciales en OfiPro
A cada Cliente se le asigna un Agente comercial por defecto, el cual se asignará también por defecto en la creación de documentos (Presupuestos, Facturas), aunque puede modificarse libremente en cada documento individual. Posteriormente se pueden emitir listados e informes estadísticos de ventas por Agentes, y liquidar las comisiones que les correspondan.
Puede dar de alta como agentes no sólo personas concretas, sino también los medios de contacto o eventos por los cuales llegan los clientes a la empresa (por ejemplo, Internet, redes sociales, ferias, etc.), o los prescriptores de sus productos y servicios aunque no sean comisionistas, si le interesa obtener estadísticas de las ventas por ellos.
Recuerde que puede crear categorías accediendo, en el desplegable de agentes a Grupos, Tipos, Zonas de Agentes. Las categorías le permitirán clasificar los agentes y por ejemplo, establecer filtros y listados según grupos de agentes bajo una misma categorización.
Alta de una categoría de Zona de Agente
Desde este apartado se pueden ver los distintos documentos asignados al agente.
Podrá editarlos, crear uno nuevo, o imprimirlos con los botones de la parte derecha y que tienen las siguientes funciones:
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En este apartado podrá registrar anotaciones sobre las operaciones (llamadas, visitas, etc.) del Agente, que quedarán registradas con su fecha y hora como histórico para poder ser consultadas posteriormente.
Puede hacer el seguimiento de las operaciones (llamadas, visitas, etc.) que el propio Agente realiza con los Clientes, o bien de las comunicaciones que desde la empresa se realizan con él, si el Agente no trabaja directamente en la empresa o no tiene acceso al programa.
También puede utilizar el Seguimiento para enviar emails, quedando registrados la fecha y el texto, para posteriores consultas.
 Seguimientos de agentes comerciales
Puede acceder al Texto del seguimiento situándose sobre el campo Texto y pulsando <Entrada>, o bien haciendo clic con el ratón en el botón situado a la derecha del propio campo. Puede clasificar las operaciones como Finalizadas o no activando la correspondiente casilla.
Los botones Imprimir y Enviar por correo de la parte derecha del apartado permiten imprimir y enviar por email el seguimiento seleccionado en pantalla.
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En este apartado podrá guardar Notas sobre el Agente: cualquier dato que considere de interés, tal como próxima visita que hará, resúmenes de las últimas negociaciones mantenidas con los clientes, comentarios sobre llamadas telefónicas recibidas, etc. Más información en El Editor de textos.
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