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Vea en los apartados La ficha de un documento, y Líneas de documentos la explicación general de las fichas de documentos.
En este apartado se explicarán solamente las características específicas de los Presupuestos y las Facturas proforma. |
En Presupuestos y Facturas Proforma disponemos de algunos campos específicos:
Ficha de un presupuesto en OfiPro
En la cabecera del documento podremos distinguir su Estado, el estado actual de aceptación del presupuesto por parte del cliente (o por nuestra parte, en el caso de presupuestos de compra). Los estados posibles son Pendiente, Aceptado, Aprobado, Rechazado. Opcionalmente se puede teclear un texto con la causa o un comentario sobre el estado de aceptación, a la derecha del campo Estado.
En la pestaña Ficha (subapartado documento), podemos introducir una entrega a cuenta y también Su Serie / Código / Fecha, que nos permite configurar Serie, código y fecha del Documento con el que el Cliente ha identificado su propia copia del documento de presupuesto o proforma.
Campos específicos en la pestaña Ficha, en los Presupuestos y Facturas Proforma de OfiPro
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Cuando a través de tareas del Presupuesto generamos un Pedido, Albarán, o Factura, el presupuesto queda Aceptado. Sin embargo si generamos una Proforma, no queda marcado como Aceptado ya que la Proforma no implica necesariamente la aceptación del Presupuesto. |
Amplíe información sobre la gestión de anticipos desde Presupuestos y Facturas Proforma en el apartado entregas a cuenta.
