Al hacer doble clic sobre un registro de la lista de documentos seleccionada en la pantalla principal, se abrirá la ficha correspondiente al documento.
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Consulte el apartado El entorno de trabajo: Las fichas para mayor información sobre el alta y modificación de las fichas en general, dado que también es aplicable a las fichas de documentos, no sólo a las de ficheros. |
La pantalla de la ficha de un documento se divide en tres partes:
•Cabecera
•Líneas
•Pie
Ficha de un documento en OfiPro
Además, hay otros apartados como Ficha, Notas, Generar documentos, etc., que varían según el tipo de documento que se esté visualizando.
En la Cabecera se muestran los datos generales que identifican el documento: Serie, Código, Fecha, Cliente o Proveedor, etc.
Otros datos generales del documento se encuentran en el apartado Documento, dentro de Ficha, como por ejemplo Transportista, Número de expedición o Tipo de retención. Los Bultos (nº de paquetes/cajas enviados) y Kilos se utilizan para imprimir las Etiquetas de embalaje, como información para el transportista.
El campo Régimen de IVA refleja el régimen de IVA del documento, que por defecto será el mismo que el del Cliente o Proveedor asignado al documento.
En el Pie del documento figuran la Base Imponible, la cuota de IVA, Recargo de equivalencia, Retención, y el Importe Total del Documento.
Puede indicar una Dirección de envío de las que el Cliente tenga dadas de alta en su ficha (o la Sucursal en el caso de los Proveedores), y una persona de Contacto concreta para tratar sobre este documento en concreto.
En la pestaña Archivo puede guardar documentos o imágenes relacionados con el documento. Consulte el apartado Gestión Documental para mayor información.
También se pueden registrar Notas específicas del documento editado.
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Referencia: Referencia del Artículo. En caso de no conocerla, utilice el correspondiente botón de Búsqueda. También puede dar de alta nuevos artículos directamente durante la creación de documentos, con la opción Nueva ficha.
Recuerde que en el caso del campo Referencia también puede consultar el Stock disponible, y las tarifas de precios y descuentos con las opciones Ver los stocks del Artículo y Ver los precios del Artículo.
 Búsqueda de artículos desde el documento
 Consultar stock por almacén del artículo desde el documento
 Ver precios y descuentos del artículo desde el documento
Texto: texto libre, que se imprimirá en el documento debajo de la Descripción del artículo. Es útil para añadir descripciones detalladas de los productos o servicios, notas aclaratorias sobre ellos, etc. Puede acceder a él haciendo clic sobre el botón que se visualiza al entrar en el campo, o pulsando Entrada.
Almacén: Almacén en el cual entra, o del cual sale, el Artículo. Solamente se puede dejar en blanco si el Artículo no gestiona stocks (es decir, si no ha sido dado de alta en ningún almacén). Por defecto, se establece al que esté asignado en la ficha de Usuario, salvo que el artículo haya sido dado de alta sólo en un almacén, en cuyo caso se establece éste por defecto.
Cantidad: indica la Cantidad (unidades, litros, kilogramos…) compradas o vendidas del Artículo.
Precio: Precio unitario sin IVA aplicado al artículo.
Descuento: Descuento comercial aplicado al artículo.
IVA: Tipo de IVA asignado al Artículo.
Importe: Muestra el Importe total de la línea, sin IVA.
Retención: Indica si sobre el artículo se aplica o no Retención. Por ejemplo, en un documento de un Cliente al que le ha de aplicar una retención, puede indicar No en los artículos que correspondan a suplidos, para que la retención no los tenga en cuenta.
Suplido: Indica si el artículo representa un suplido (un importe pagado en nombre y por cuenta del cliente). Los suplidos no se incluyen en la Base imponible del documento.
En la parte derecha del apartado Líneas se muestran los siguientes botones:
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El botón Ordenar líneas abre una ventana en la cual se puede reordenar libremente la posición de las distintas líneas del Documento. Utilice los botones Arriba y Abajo o pulse <CTRL.+á> o <CTRL.+â> para mover la línea actualmente seleccionada. También puede moverla haciendo clic con el ratón en la columna más a la izquierda de la rejilla (la columna de color gris), y arrastrándola con el ratón hacia arriba o abajo. Use el botón Ordenar por Referencia si desea ordenarlas automáticamente por Referencia.
 Ordenar líneas del documento en OfiPro
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El botón Carga rápida, como su nombre indica, activa / desactiva la carga rápida de líneas.
La Carga rápida de líneas permite dar de alta nuevas líneas de forma rápida, al estilo de un TPV, utilizando el teclado y/o el código de barras prioritariamente, aunque también se puede usar con el ratón. Para ello, debajo de las líneas del documento, se despliega una "zona de carga rápida", con los campos necesarios para dar de alta nuevas líneas (Referencia, Almacén, Cantidad, Precio, etc.).
Tras rellenar un campo, basta con pulsar Entrada para pasar al siguiente. Tras introducir el último de los campos, pulse Entrada sobre el botón Confirmar (dibujado como un aspa verde), que ya estará seleccionado, para dar de alta la línea y proceder a introducir la siguiente (el cursor se sitúa automáticamente sobre el campo Referencia).
El botón Editar texto de línea permite editar el texto de la línea en una ventana independiente, donde se pueden editar y visualizar cómodamente textos grandes.
 Botón 'Carga rápida' de líneas en documentos
Activar la Carga rápida puede ser útil también para visualizar el Texto de cada línea directamente, según nos desplazamos por ellas, sin necesidad de entrar en el campo.
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