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Cómo agrupar varios pedidos, albaranes, o contratos en una sola factura

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Cuando se facturan los pedidos, albaranes o contratos, al igual que cuando se genera cualquier documento a partir de otros (por ejemplo, albaranes a partir de pedidos), los documentos siempre son agrupados por los siguientes campos:

 

•Serie

 

•Cliente/Proveedor

 

•Tipo de Impuesto (IVA, IPSI o IGIC)

 

•Forma de cobro

 

•Divisa

 

•Descuento financiero

 

•Tipo de retención

 

•Delegación (solo en OfiPro ERP)

 

 

De forma que nunca se pueden mezclar documentos de diferentes series, o diferentes tipos de impuestos.

 

Pero existen varios campos más por los cuales los documentos se pueden agrupar o no, opcionalmente.

 

Por ejemplo, si a la hora de facturar los pedidos, albaranes o contratos desea agruparlos, de forma que se cree una sola factura por cada cliente o proveedor, verifique que tiene configurado OfiPro para ello según se describe a continuación.

 

 

 

 

 

 

cliente_agrupar_albaranes

 

 

 

 

 

 

mi_empresa_documentos_agrupar

 

 

Active o desactive las diferentes casillas para agrupar las facturas, teniendo en cuenta su funcionamiento: Por ejemplo, si quiere diferenciar los documentos según el Agente que los generó, la casilla Agente deberá estar activada, para que se generen facturas diferenciadas por cada Agente. Si prefiere que se genere una única factura a partir de albaranes de diferentes agentes (perdiendo en la factura la información de qué Agente realizó la venta), entonces deberá desactivarla.

 

 

Notas sobre OfiPro

Por tanto, si alguna de estas casillas está activada, cuando el dato (agente, dirección de envío, etc.) de alguno de los documentos de origen no coincida con el resto, no se agruparán en una sola factura.

 

Tenga en cuenta, de todos modos, que para agrupar varios documentos en una misma factura, todos ellos deben tener la misma serie, la misma forma de cobro, etc., ya que en caso contrario no se pueden agrupar.